Материалы, обозначенные синим цветом, доступны только подписчикам.

Главное

8 апреля 2013 года, понедельник

Фото: army-guide.com

Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
ЦАМТО, 8 апреля. К 9-й Латиноамериканской выставке и конференции по авиакосмическим и оборонным технологиям LAAD-2013 ЦАМТО публикует статистический материал по рынку ВиВТ стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на период 2013-2016 гг.

В данный расчет включены страны, которые по стандартной методике ЦАМТО формируют два региона.

Это страны Южной Америки: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор, а также Мексика (всего 13 стран) и страны Центральной Америки и Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, Ямайка (всего 15 стран).

В целом в данном расчете учтены данные по 28 странам.

Расчет проведен по 7 категориям вооружений: бронетехника, военные самолеты и БЛА, вертолетная техника, военно-морская техника, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО и категория «другие вооружения».

1.Категория «военные самолеты и БЛА»: многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты базовой патрульной авиации, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, самолеты РЭР, самолеты связи, реактивные учебно-боевые самолеты, турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты, а также все типы БЛА.

2.Категория «вертолетная техника»: ударные вертолеты, вертолеты ДРЛОиУ, противолодочные и морские патрульные вертолеты, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты среднего и легкого класса.

3.Категория «военно-морская техника»: боевые надводные корабли основного класса (авианосцы, эсминцы, фрегаты, корветы, минно-тральные корабли, танко-десантные корабли), подводные лодки, катера (ракетные, артиллерийские, патрульные, десантные, прибрежной и морской зоны).

4.Категория «бронетанковая техника»: ОБТ, БМП, БМТВ, БТР, БРМ, бронированные автомобили, БРЭМ.

5. Категория «ракетно-артиллерийское вооружение»: ПТРК (ПТУР), РСЗО, артиллерийские системы (орудия ПА и САО), ПУ ОТР и ПУ ТР, минометы всех типов.

6. Категория «средства ПВО»: зенитные ракетные системы (комплексы) большой, средней и малой дальности, ПЗРК и ЗАУ.

7. Категория «Другие вооружения»: легкое стрелковое оружие, боевые модули для бронетехники, боеприпасы, радиостанции, двигатели всех типов, системы динамической защиты бронетехники, мишени, нашлемные системы, ПНВ, системы связи, системы целеуказания, тепловизоры, тренажеры и другие системы, не входящие в номенклатуру основных категорий вооружений.

Рейтинг стран-поставщиков на рынке Латинской Америки по фактическому экспорту ПВН в этот регион в 2012 году и за период 2005-2012 гг.

Оценка рынка по периоду 2005-2012 гг. проведена с учетом фактических объемов и сроков передачи вооружений.

Объем экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в страны Латинской Америки по 8-летнему периоду (2005-2012 гг.) ЦАМТО оценивает в сумму 24,55 млрд дол.

В стоимостной объем внесены поставки новых вооружений, поставки ВиВТ из состава ВС стран-экспортеров, лицензионные программы, а также ремонт и модернизация.

За рассматриваемый 8-летний период номинальный ежегодный объем военного экспорта в страны Латинской Америки возрос с 1,247 млрд дол в 2005 году до 6,37 млрд дол в 2012 году.

По годам объем фактического экспорта вооружений в страны этого региона составил 1,247 млрд дол в 2005 году, 2,103 млрд дол в 2006 году, 2,514 млрд дол в 2007 году, 2,092 млрд дол в 2008 году, 2,465 млрд дол в 2009 году, 3,255 млрд дол в 2010 году, 4,505 млрд дол в 2011 году и 6,37 млрд дол в 2012 году.

В рассматриваемый период военный экспорт в страны Латинской Америки характеризовался стабильным ростом. В отличие от заключенных контрактов, в части поставок вооружений в страны Латинской Америки мировой экономический кризис не оказал никакого влияния. Более того, поставки в «кризисный» период еще более возросли. Это связано с практической реализацией контрактов, заключенных в докризисный период.

Однако снижение объемов заключенных контрактов в 2010-2012 гг. скажется на сокращении объемов экспорта уже в ближайшие 2 года (в 2013-2014 гг.).

Первое место по экспорту вооружений в регион Латинской Америки по периоду 2005-2012 гг. с объемом 6,23 млрд дол (25,4% от всего объема экспорта ПВН в страны региона) занимает Россия. По России, как и по другим странам, учтен стоимостной объем только идентифицированных поставок обычных вооружений.

По годам объем идентифицированного экспорта России в страны Латинской Америки составил 3 млн дол в 2005 году, 538 млн дол в 2006 году, 1,025 млрд дол в 2007 году, 664 млн дол в 2008 году, 707 млн дол в 2009 году, 248 млн дол в 2010 году, 845 млн дол в 2011 году и 2,2 млрд дол в 2012 году.

США с объемом экспорта 3,887 млрд дол (15,83%) занимают второе место. Объем экспорта США по годам составил: 81 млн дол в 2005 году, 659 млн дол в 2006 году, 452 млн дол в 2007 году, 381 млн дол в 2008 году, 405 млн дол в 2009 году, 640 млн дол в 2010 году, 453,5 млн дол в 2011 году и 815,5 млн дол в 2012 году.

Тройку лидеров замыкают Испания – 3,717 млрд дол (15,1% рынка). Объем экспорта Испании по годам составил: 54 млн дол в 2005 году, 81 млн дол в 2006 году, 167,4 млн дол в 2007 году, 186,8 млн дол в 2008 году, 244,8 млн дол в 2009 году, 564,8 млн дол в 2010 году, 1,508 млрд дол в 2011 году и 910,8 млн дол в 2012 году. Испания значительно усилила свои позиции на рынке Латинской Америки за последние 3 года.

В десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Латинской Америки по 8-летнему периоду (2005-2012 гг.), занимающих места с 4 по 10-е, в порядке убывания входят: Франция (2,481 млрд дол), Израиль (1,282 млрд дол), Германия (1,244 млрд дол), Китай (1,114 млрд дол), Великобритания (936 млн дол), Нидерланды (875 млн дол) и Италия (716 млн дол)

Во вторую десятку с объемом экспорта от 711 млн дол до 68 млн дол входят в порядке убывания: Бразилия, Индия, «неизвестный» поставщик, Чили, Швеция, ЮАР, Португалия, Куба, Канада и Иран.

В третью десятку с объемом экспорта от 62 млн дол до 20 млн дол входят в порядке убывания: Австралия, Швейцария, Украина, Норвегия, Польша, Ирландия, Дания, Чехия, Иордания и Саудовская Аравия.

В целом в рейтинг экспортеров вооружений в регион Латинской Америки по периоду 2005-2012 гг. входят 36 стран (с учетом категории «неизвестный» поставщик).

По итогам 2012 года первое место в рейтинге поставщиков вооружений в регион Латинской Америки занимает Россия (2,2 млрд дол), второе место занимает Испания (911 млн дол), замыкают тройку лидеров США (815,5 млн дол).

В 2012 году экспорт вооружений в регион Латинской Америки осуществили 20 стран.

Рейтинг стран Латинской Америки по фактическому импорту вооружений в 2012 году и за период 2005-2012 гг.

Оценка рынка по периоду 2005-2012 гг. проведена с учетом фактических объемов и сроков передачи вооружений.

Объем фактического импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) стран Латинской Америки по 8-летнему периоду (2005-2012 гг.) ЦАМТО оценивает в сумму 24,55 млрд дол.

В стоимостной объем внесен импорт новых вооружений, импорт из состава ВС стран-экспортеров, лицензионные программы, ремонт и модернизация.

За рассматриваемый 8-летний период ежегодный военный импорт стран Латинской Америки возрос с 1,247 млрд дол в 2005 году до 6,37 млрд дол в 2012 году.

По годам объем фактического импорта стран Латинской Америки составил 1,247 млрд дол в 2005 году, 2,103 млрд дол в 2006 году, 2,514 млрд дол в 2007 году, 2,092 млрд дол в 2008 году, 2,465 млрд дол в 2009 году, 3,256 млрд дол в 2010 году, 4,505 млрд дол в 2011 году и 6,37 млрд дол в 2012 году.

Первое место по фактическому импорту вооружений в регионе Латинской Америки по периоду 2005-2012 гг. с объемом 8,017 млрд дол (32,65% от всего объема импорта ПВН  стран региона) занимает Венесуэла. По Венесуэле, как и по другим странам, учтен стоимостной объем только идентифицированного импорта обычных вооружений.

По годам объем идентифицированного импорта Венесуэлы составил 39,3 млн дол в 2005 году, 582 млн дол в 2006 году, 973 млн дол в 2007 году, 665 млн дол в 2008 году, 780 млн дол в 2009 году, 584 млн дол в 2010 году, 1,723 млрд дол в 2011 году и 2,671 млрд дол в 2012 году.

Второе место с объемом импорта 4,498 млрд дол (18,3%) занимает Чили. Объем импорта Чили по годам составил: 390 млн дол в 2005 году, 1,057 млрд дол в 2006 году, 662,5 млн дол в 2007 году, 615 млн дол в 2008 году, 429 млн дол в 2009 году, 354 млн дол в 2010 году, 448,5 млн дол в 2011 году и 543 млн дол в 2012 году.

Тройку лидеров замыкает Бразилия – 4,268 млрд дол (17,4% рынка). Объем импорта Бразилии по годам составил: 530 млн дол в 2005 году, 198 млн дол в 2006 году, 453 млн дол в 2007 году, 242 млн дол в 2008 году, 363 млн дол в 2009 году, 620 млн дол в 2010 году, 676 млн дол в 2011 году и 1,185 млрд дол в 2012 году.

В десятку крупнейших импортеров вооружений в регионе Латинской Америки по 8-летнему периоду (2005-2012 гг.), занимающих места с 4 по 10-е, в порядке убывания входят: Мексика (2,698 млрд дол), Колумбия (1,928 млрд дол), Перу (931 млн дол), Эквадор (760 млн дол), Боливия (358 млн дол), Аргентина (288 млн дол) и Тринидад и Тобаго (162 млн дол).

Во вторую десятку крупнейших импортеров вооружений в регионе Латинской Америки по 8-летнему периоду (2005-2012 гг.) входят: Доминиканская Республика (144,2 млн дол), Суринам (115,3 млн дол), Никарагуа (109 млн дол), Уругвай (74,1 млн дол), Панама (51,3 млн дол), Гватемала (50 млн дол), Ямайка (32 млн дол), Гондурас (21,4 млн дол), Барбадос (18 млн дол) и Парагвай (10,3 млн дол). 

Остальные страны региона Латинской Америки по периоду 2005-2012 гг. имеют следующие показатели по импорту вооружений: Сальвадор (7,3 млн дол), Коста-Рика (3,7 млн дол), Гаити и Гайана (по 3 млн дол), Багамы (2 млн дол).

По итогам 2012 года первое место в рейтинге импортеров вооружений в регионе Латинской Америки занимает Венесуэла – 2,671 млрд дол (41,9% от объема импорта всего региона Латинской Америки в 2012 году). Второе место по объему импорта в 2012 году занимает Бразилия – 1,185 млрд дол (18,6%). Замыкает тройку лидеров Мексика – 924 млн дол (14,5%).

На эти три страны по итогам 2012 года пришлось 75% от всего объема импорта вооружений стран Латинской Америки.

Последующие места по фактическому объему импорта вооружений в 2012 году заняли: Чили (543 млн дол), Колумбия (289,3 млн дол), Эквадор (257,3 млн дол), Перу (240 млн дол), Боливия (139,8 млн дол), Аргентина (45,3 млн дол), Панама (43,3 млн дол), Гватемала (15 млн дол), Сальвадор (7,3 млн дол), Парагвай (6,1 млн дол) и Коста-Рика (3,7 млн дол).

Рейтинг стран-поставщиков по заключенным контрактам и намерениям на экспорт ПВН в страны Латинской Америки в 2013-2016 гг.

В приведенном ниже анализе по прогнозу экспорта вооружений в регион Латинской Америки на ближайший 4-летний период (2013-2016 гг.) учтены поставки как по уже заключенным контрактам, так и планируемые поставки, которые пока входят в категорию «намерения».

В категории «намерения» учтены:

- завершившиеся тендеры, контракты с победителями которых в 2012 календарном году не подписаны (с расчетным сроком поставки частично или полностью в рассматриваемый период);

- объявленные в 2012 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты, но расчетный срок поставки по которым частично или полностью планируется в рассматриваемый период);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2012 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты, но расчетный срок поставки по которым частично или полностью планируется в рассматриваемый период);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе, поставки по которым частично или полностью планируются в рассматриваемый период;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений, поставки по которым частично или полностью планируются в рассматриваемый период.

Безусловно, динамика поставок как по уже заключенным контрактам, так и перевод в твердые контракты и последующие поставки по тем позициям, которые пока входят в категорию «намерения» будет зависеть от ситуации в мировой экономике.

Данный расчет сделан с условием того, что заявленные сроки поставок как по уже заключенным контрактам, так и переводу «намерений» в категорию твердых контрактов и поставки по ним будут выполнены согласно изначально заявленным срокам (что далеко не очевидно).

Ситуация, когда все программы будут выполнены в срок, представляется нереальной, поэтому данный расчет следует рассматривать как ориентировочный, основанный на текущих и перспективных обязательствах по срокам поставки вооружений.

Кроме того, следует учитывать, что в рассматриваемый период будут заключены новые контракты (прежде всего, речь идет о краткосрочных контрактах) со сроками реализации, в том числе, и в рассматриваемый период. При этом новые краткосрочные контракты увеличат имеющийся на сегодня стоимостной объем ожидаемых поставок вооружений в регион Латинской Америки в рассматриваемый период. В то же время, часть уже имеющихся соглашений будет выполнена с опозданием (или, возможно, будет отменена). То есть новые краткосрочные контракты с точки зрения «глобальной» оценки будут являться своеобразным «стабилизатором», компенсирующим запаздывание по срокам реализации уже имеющихся программ. С учетом этого «встречного движения» в итоге указанные ниже ориентировочные показатели будут близки к реальным.

Следует также отметить, что дальнейшее развитие ситуации на рынке вооружений стран Латинской Америки во многом будет определяться несколькими факторами, которые могут оказать влияние как на ранее заявленные намерения по закупке ВиВТ, так и на новые программы перевооружения. В частности, это касается президентских выборов в Венесуэле, от результатов которых во многом будет зависеть продолжение военно-технического сотрудничества с Россией. Еще одним новым вектором является активизация отношений России и Бразилии в сфере ВТС в рамках БРИКС. То есть дальнейшее развитие отношений России с рядом стран Латинской Америки на текущий момент можно охарактеризовать как «многовариантное».

Таким образом, оценка рынка на период 2013-2016 гг. носит вероятностный характер.

По состоянию на начало января 2013 года с учетом вышесказанных замечаний объем экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в страны Латинской Америки по предстоящему 4-летнему периоду (2013-2016 гг.) ЦАМТО оценивает в сумму 19,514 млрд дол.

В стоимостной объем экспорта внесены планируемые поставки новых вооружений, поставки из состава ВС стран-экспортеров, лицензионные программы, ремонт и модернизация.

По годам объем фактического экспорта вооружений в страны Латинской Америки прогнозируется в следующих объемах: 3,838 млрд дол в 2013 году, 4,204 млрд дол в 2014 году, 5,019 млрд дол в 2015 году и 6,453 млрд дол в 2016 году.

В первые три года рассматриваемого периода будет иметь существенный спад в объемах экспорта вооружений в страны Латинской Америки, что объяснятся снижением объемов контрактных обязательств, заключенных в 2010-2012 гг. Только в 2016 году объем прогнозируемого экспорта (6,453 млрд дол) превысит результат 2012 года (6,37 млнд дол).

Первое место по прогнозируемому экспорту вооружений в регион Латинской Америки по периоду 2013-2016 гг. с объемом 4,804 млрд дол (24,6% от всего объема экспорта ПВН в страны региона) занимает категория «неизвестный» (тендеры, результаты которых пока не подведены, но поставки по которым частично или полностью запланированы в рассматриваемый период).

Россия с прогнозируемым объемом экспорта в сумме 4,198 млрд дол (21,5%) занимает второе место. Объем экспорта России по годам прогнозируется в следующих объемах: 585 млн дол в 2013 году, 280 млн дол в 2014 году, 1,5 млрд дол в 2015 году и 1,833 млрд дол в 2016 году (расчет сделан с условием реализации поставок по запланированным программам с Венесуэлой и Бразилией).

Для сравнения: в 2005-2008 гг. военный экспорт России в страны региона составил 2,23 млрд дол, в 2009-2012 гг. – около 4 млрд дол.

На текущий момент тройку лидеров замыкает Франция – 2,871 млрд дол (14,7% рынка). Объем экспорта Франции составит: 848 млн дол в 2013 году, 1,025 млрд дол в 2014 году, 528 млн дол в 2015 году и 469 млн дол в 2016 году. Следует отметить, что Франция имеет большой объем контрактных обязательств за пределами рассматриваемого периода (то есть на 2017 год и далее).

В десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Латинской Америки по 4-летнему периоду (2013-2016 гг.), которые займут места с 4 по 10-е, в порядке убывания войдут: США (2,178 млрд дол), Китай (924,5 млн дол), Бразилия (886,7 млн дол), Испания (740,7 млн дол), Израиль (655 млн дол), Италия (529,5 млн дол) и Южная Корея (369 млн дол).

Во вторую десятку с объемом прогнозируемого экспорта от 356 млн дол до 40 млн дол входят в порядке убывания: Германия, ЮАР, Великобритания, Канада, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Куба, Чили и Португалия.

В целом на текущий момент в рейтинг экспортеров вооружений в регион Латинской Америки по периоду 2013-2016 гг. входят 24 страны (с учетом категории «тендер»).

По итогам 2013 года первое место в рейтинге поставщиков вооружений в регион Латинской Америки займет Франция (848 млн дол), второе место займет Россия (585 млн дол), замыкает тройку лидеров Китай (504,5 млн дол).

Заказы на поставку вооружений в регион Латинской Америки в 2013 году на текущий момент имеют 16 стран.

Рейтинг стран Латинской Америки по планируемому импорту вооружений в 2013-2016 гг.

Приведенный ниже расчет по периоду 2013-2016 гг. является ориентировочной оценкой рынка, рассчитанной на основании данных по планируемым закупкам по состоянию на начало января 2013 года.

По состоянию на начало января 2013 года с учетом вышесказанных замечаний объем импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) стран Латинской Америки по предстоящему 4-летнему периоду (2013-2016 гг.) ЦАМТО оценивает в сумму 19,514 млрд дол.

В стоимостной объем внесен планируемый импорт новых вооружений, импорт из состава ВС стран-экспортеров, лицензионные программы, ремонт и модернизация.

По годам объем фактического импорта вооружений стран Латинской Америки прогнозируется в следующих объемах: 3,838 млрд дол в 2013 году, 4,204 млрд дол в 2014 году, 5,019 млрд дол в 2015 году и 6,453 млрд дол в 2016 году.

В первые три года рассматриваемого периода будет наблюдаться спад в военном импорте стран Латинской Америки по причине «недобора» контрактных обязательство в 2010-2012 гг.

Первое место по прогнозируемому импорту вооружений в регионе Латинской Америки по периоду 2013-2016 гг. с объемом 8,383 млрд дол (43% от всего объема ожидаемого импорта ПВН стран региона) займет Бразилия. Для сравнения: в 2005-2008 гг. военный импорт Бразилии составил 1,424 млрд дол, в 2009-2012 гг. – 2,844 млрд дол.

По годам объем импорта Бразилии прогнозируется в сумме 1,105 млрд дол в 2013 году, 1,54 млрд дол в 2014 году, 2,577 млрд дол в 2015 году и 3,161 млрд дол в 2016 году.

Второе место с прогнозируемым объемом импорта в сумме 3,269 млрд дол (16,75%) займет Венесуэла (расчет сделан с условием, что заявленные программы с Россией будут реализованы). Объем импорта Венесуэлы по годам составит: 623 млн дол в 2013 году, 412 млн дол в 2014 году, 850 млн дол в 2015 году и 1,383 млрд дол в 2016 году. Для сравнения: в 2005-2008 гг. военный импорт Венесуэлы составил 2,26 млрд дол, в 2009-2012 гг. – 5,758 млрд дол.

Третье место с прогнозируемым объемом импорта в сумме 2 млрд дол (10,26%) займет Колумбия. Объем импорта Колумбии по годам составит: 390 млн дол в 2013 году, 599 млн дол в 2014 году, 428 млн дол в 2015 году и 585 млн дол в 2016 году. Для сравнения: в 2005-2008 гг. военный импорт Колумбии составил 623 млн дол, в 2009-2012 гг. – 1,305 млрд дол.

В десятку крупнейших импортеров региона Латинской Америки по 4-летнему периоду (2013-2016 гг.), которые займут места с 4 по 10-е, в порядке убывания войдут: Перу (1,538 млрд дол), Мексика (1,352 млрд дол), Аргентина (968 млн дол), Чили (888 млн дол), Эквадор (321 млн дол), Гватемала (210 млн дол) и Панама (207 млн дол).

Последующие места в порядке убывания объемов прогнозируемого импорта занимают: Уругвай (105 млн дол), Боливия (100 млн дол), Парагвай ( 94 млн дол), Гондурас (72 млн дол), Коста-Рика (3,7 млн дол) и Куба (2 млн дол).

По итогам 2013 года первое место по объему импорта в регионе Латинской Америки займет Бразилия (1,105 млрд дол), второе место – Венесуэла (623 млн дол), замкнет тройку лидеров Перу (509 млн дол).

Импорт вооружений в 2013 году осуществят 12 стран региона Латинской Америки.

Более подробная информация по рынку вооружений стран Латинской Америки опубликована в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе «Выставки вооружений».

Полностью статистический материал по рынку Латинской Америки по всем категориям вооружений опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» № 3.

Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail

Новости

29 июня 2016 года, 17:00
Военно-воздушные силы Нигерии 24 июня объявили о намерении в ближайшей перспективе развернуть в северо-западной части страны вертолеты H-135 (ранее EC-135) и AS-365 «Дофин».
29 июня 2016 года, 16:20
ВМС Вьетнама разместили дополнительных заказ на поставку 12-и 13,6-метровых катеров производства национальной судостроительной компании «Джеймс бот текнолоджиз» (James Boat Technologies – JBT). Катера предназначены для командования Береговой охраны.
29 июня 2016 года, 16:10
Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу первой партии Ми-8АМТШ в 2016 году для Минобороны РФ. Производство машин осуществлялось на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). В ближайшее время планируется передача второй партии машин госзаказчику.
29 июня 2016 года, 15:50
Министерство обороны Израиля рассматривает возможность приобретения новых учебных вертолетов производства итальянской компании «Агуста/Уэстленд» (AgustaWestland).
29 июня 2016 года, 15:25
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу 29 июня прошло выездное заседание Коллегии военного ведомства.