Центр анализа
мировой торговли оружием
Наступающий 2012 год станет решающим с точки зрения дальнейших перспектив мирового рынка оружия
19:10 | 30 декабря 2011 года, пятница
ЦАМТО, 30 декабря. Начиная с 2010 года, наметился дисбаланс в мировой торговле оружием. В 2010 году впервые объем поставок вооружений и военной техники превысил объем вновь заключенных контрактов, причем существенно.
Предварительные итоги по 2011 году также подтвердили эту тенденцию. В частности, два крупнейших мировых экспортера вооружений - США и Россия – по двум последним годам имеют превышение объемов экспорта по сравнению с объемом вновь заключенных контрактов.
Многие ожидавшиеся к подписанию в 2011 году крупнейшие контракты, анонсированные DSCA в уведомлениях Конгрессу США, до сих пор не подписаны и находятся в стадии переговоров. По многим заявленным программам закупки вооружений этих стран заключение контрактов перенесено на 2012 год. Россия также имеет потери с точки зрения ожидавшихся к подписанию контрактов со странами Ближнего Востока и Северной Африки (прежде всего, это касается Ливии).
Подобная ситуация характерна еще для ряда крупнейших мировых экспортеров вооружений.
На всем предыдущем 8-летнем периоде, по данным ЦАМТО, объем вновь заключенных контрактов существенно превышал объем фактического экспорта. К примеру, в 2002 году мировой объем заключенных контрактов составил 148% к фактическому объему экспорта вооружений, в 2003 году – 115%, в 2004 году – 109%, в 2005 году – 150%, в 2006 году – 167%, в 2007 году – 164%, в 2008 году – 158%, в 2009 году – 129%. Для сравнения: в 2010 году – 69%, в 2011 – 68%.
Если по итогам 2012 года не удастся переломить эту тенденцию, уже в среднесрочной перспективе рост фактического объема мирового экспорта вооружений замедлится.
Ситуацию на текущий момент можно охарактеризовать следующим образом: в 2010-2011 гг. мировой рынок оружия преодолел стагнацию по объему фактического экспорта вооружений, которая имела место в 2008-2009 гг. В то же время, регресс мирового рынка оружия с точки зрения объема ежегодно заключаемых контрактов «отстал» от мирового экономического кризиса на два года и пришелся на 2010-2011 гг.
Неопределенность ситуации связана с тем, что заключение огромного количества контрактов перенесено на 2012 год. В частности, США находятся в стадии переговоров на поставку ВиВТ на сумму около 172 млрд дол (основная часть приходится на Саудовскую Аравию).
Россия ведет переговоры по поставке вооружений общей стоимостью около 25 млрд дол. По большей части этих программ контракты планируется подписать в 2012 году (основная часть приходится на Индию).
Однако именно на 2012 год ведущие мировые эксперты прогнозирует начало новой рецессии мировой экономики. Если в 2012 году вновь начнется мировой экономический кризис, многие из запланированных к подписанию контрактов в 2012 году могут быть перенесены, либо отложены, то есть в 2012 году третий год подряд может иметь место превышение объема мирового экспорта вооружений по сравнению с объемом вновь заключаемых контрактов. В этом случае существенная рецессия мирового рынка оружия в среднесрочной перспективе будет неизбежной. Трехгодичный провал по «недобору» заключенных контрактов в дальнейшем безболезненно преодолеть не удастся. Именно поэтому 2012 год будет решающим с точки зрения дальнейших перспектив мирового рынка оружия.
Для справки. 28 декабря администрацией США и руководством Саудовской Аравии было подписано письмо с предложением и принятием предложения по поставке 84 F-15SA и модернизации 70 машин этого типа, находящихся на вооружении ВВС Саудовской Аравии. Это является заключительным этапом в процедуре продажи вооружений перед подписанием соответствующего контракта с исполнителями. Оценочная стоимость контракта, в случае реализации всех опционов, составит 29,432 млрд дол. Уведомление по этой программе Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) МО США направило в Конгресс 20 октября 2010 года.
В случае подписания только этого контракта, США уже фактически сбалансируют для себя соотношение экспорт/контракты в 2012 году. Тем не менее, это только первый шаг по переводу в твердые контракты ранее заявленных намерений по поставке вооружений Саудовской Аравии.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ЦАМТО
Предварительные итоги мирового экспорта вооружений в 2011 году
В 2011 году мировой идентифицированный экспорт ВиВТ составил, по оценке ЦАМТО, 70,2 млрд дол. Столь высокий результат по 2011 году связан с тем, что большое количество поставок вооружений в период мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, было перенесено по срокам. Значительная часть этих поставок была реализована в 2010 и 2011 гг. На 2012 год, согласно заявленным графикам поставок, объем мирового экспорта ВиВТ на текущий момент прогнозируется в объеме чуть более 65 млрд дол.
По предварительным данным, объем военного экспорта США в 2011 году составит 28,76 млрд дол или 41% от общемирового объема экспорта ПВН, в 2012 году (на основе уже заключенных контрактов) объем экспорта прогнозируется в сумме 25,58 млрд дол (39,3%). Следует отметить, что как по США, так и по другим странам данные по 2012 году представляют собой минимальные объемы (в случае, если не будет отказов по уже заключенным контрактам), поскольку за счет заключения краткосрочных контрактов итоговый показатель по 2012 году будет выше.
Второе место в рейтинге ЦАМТО по 2011 году занимает Россия – 11,29 млрд дол или 16,1% от общемировых поставок (прогноз на 2012 год – 11,3 млрд дол или 17,3%).
В заслугу России следует отметить, что высокие результаты по 2011 году достигнуты при практически полной потере рынка Ирана, полной потере рынка Ливии, а также фактического вытеснения России с рынка вооружений Саудовской Аравии Соединенными Штатами Америки.
Третье место по итогам 2011 года занимает Франция – 5,02 млрд дол или 7,2% от общемировых поставок (прогноз на 2012 год – 5,07 млрд дол, 7,8%).
Последующие места в десятке занимают Германия – 4,38 млрд дол, 6,2% (2012 год – 4,21 млрд дол, 6,5%), Великобритания – 3,57 млрд дол, 5,1% (2012 год – 3,05 млрд дол, 4,7%), Италия – 2,59 млрд дол, 3,7% (2012 год – 2,81 млрд дол, 4,3%), Израиль – 2,53 млрд дол, 3,6% (2012 год – 2,58 млрд дол, 4,0%), Испания – 2,26 млрд дол, 3,2% (2012 год – 1,33 млрд дол, 2,1%), Швеция – 2,03 млрд дол, 2,9% (2012 год – 1,38 млрд дол, 2,1%), Китай – 1,23 млрд дол, 1,7% (2012 год – 1,51 млрд дол, 2,3%).
Предварительные итоги мирового импорта вооружений в 2011 году
В 2011 году мировой идентифицированный импорт ВиВТ составил, по оценке ЦАМТО, 70,2 млрд дол.
По предварительным данным, первое место по итогам 2011 года занимает Индия с показателем 6,61 млрд дол или 9,4% от общемирового объема импорта ПВН, в 2012 году (на основе уже заключенных контрактов) объем импорта Индии прогнозируется в сумме 8,03 млрд дол (12,3%). То есть в 2012 году за счет поставок по уже заключенным крупнейшим контрактам Индия еще более упрочит свое лидирующее положение среди крупнейших мировых импортеров вооружений.
Второе место в рейтинге ЦАМТО по итогам 2011 году занимают ОАЭ – 6,14 млрд дол или 8,7% от общемировых поставок (прогноз на 2012 год – 5,01 млрд дол или 7,7%).
Третье место по итогам 2011 года занимает Австралия – 5,23 млрд дол или 7,4% от общемировых поставок (прогноз на 2012 год – 2,42 млрд дол, 3,7%).
Последующие места в десятке крупнейших мировых импортеров по итогам 2011 года занимают: Саудовская Аравия – 4,74 млрд дол, 6,8% (2012 год – 4,23 млрд дол, 6,5%), Южная Корея – 3,61 млрд дол, 5,1% (2012 год – 1,92 млрд дол, 2,9%), Ирак – 2,75 млрд дол, 3,9% (2012 год – 0,94 млрд дол, 1,4%), США – 2,43 млрд дол, 3,5% (2012 год – 2,64 млрд дол, 4,1%), Венесуэла – 2,33 млрд дол, 3,3% (2012 год – 1,94 млрд дол, 3,0%), Турция – 2,08 млрд дол, 3,0% (2012 год – 2,59 млрд дол, 4,0%) и Пакистан – 1,81 млрд дол, 2,6% (2012 год – 1,88 млрд дол, 2,9%).
РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ ЦАМТО ИТОГОВ 2011 ГОДА
Рейтинг 10 наиболее крупных международных тендеров в области военной АТ, решения по которым были приняты в 2011 году
В рейтинг 10-и наиболее крупных международных тендеров в области военной АТ, решения по которым были приняты в 2011 году (итоговые, промежуточные, либо о переносе или изменении условий), ЦАМТО включил 8 тендеров по военным самолетам и 2 тендера по вертолетной тематике.
В трех из этих конкурсах (тендеры Минобороны Индии на поставку 126 средних многофункциональных истребителей и 22 ударных вертолетов, а также тендер Минобороны Индонезии на поставку 16 УТС/УБС) принимала участие Россия, но уступила свои конкурентам (без учета тендера ВВС Бразилии, из которого Россия выбыла ранее).
Следует отметить, что в данный рейтинг включены только международные тендеры и не учитываются заключенные в 2011 контракты в рамках переговоров по прямой поставке.
Первое место в рейтинге ЦАМТО по итогам 2011 года занимает тендер на поставку ВВС Индии 126 средних многофункциональных истребителей MMRCA, по которому состоялся выбор финалистов. Последующие места в рейтинге занимают следующие программы.
2. Выбор F-35 победителем тендера на поставку Воздушным силам самообороны Японии 42 истребителей по программе F-X.
3. Решение ОАЭ о закупке 60 истребителей в рамках проведения международного тендера.
4. Перенос принятия решения ВВС Бразилии о выборе победителя тендера по программе FX-2 по закупке 36 истребителей на 2012 год (возможно на 2013 год).
5. Выбор компании «Сикорский эйркрафт» победителя тендера на поставку ВС Турции 109 многоцелевых вертолетов.
6. Выбор Швейцарии в пользу закупки 22 истребителей JAS-39 «Грипен NG».
7. Выбор AH-64D «Апач» победителем тендера Минобороны Индии на поставку 22 ударных вертолетов.
8. Решение ОАЭ о приостановке переговоров по заключению контракта на закупку 48 УТС/УБС.
9. Выбор PC-7 Mk.2 победителем тендера Минобороны Индии на поставку 75 УТС базовой подготовки.
10. Выбор Минобороны Индонезии T-50 «Голден Игл» победителем тендера на поставку партии из 16 УТС/УБС.
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и контрактов России по итогам 2011 года в сегменте военных вертолетов
В рейтинг 10-и наиболее значимых событий в сегменте экспорта военной вертолетной техники России по итогам 2011 года ЦАМТО включил два контракта и 8 поставочных программ (по ранее заключенным соглашениям).
По состоянию на текущий момент Россия продолжает участвовать в нескольких международных тендерах на поставку военной вертолетной техники. По ряду из них Россия имеет хорошие шансы на успех. В то же время, следует отметить, что самой крупной неудачей России в 2011 году стал проигрыш в тендере ВВС Индии на поставку ударных вертолетов.
При распределении мест в рейтинге учитывались не только объемы контрактов или поставочных программ, но и их значимость в точки зрения перспектив дальнейшего развития сотрудничества с той или иной страной, тем или иным регионом, а также «новизна» того или иного рынка.
Первое место в рейтинге ЦАМТО по итогам 2011 года занимает контракт «Рособоронэкспорта» с Командованием СВ США на поставку армии Афганистана 21 военно-транспортного вертолета Ми-17В-5.
Последующие места в рейтинге занимают следующие программы.
2. Начало реализации программы с Индией на поставку 80 вертолетов Ми-17В-5 по контракту, заключенному в декабре 2008 года.
3. Завершение контракта с Китаем на поставку вертолетов Ка-31.
4. Контракт со Шри-Ланкой на поставку 14 вертолетов Ми-171.
5. Завершение реализации контракта с Перу на поставку двух вертолетов Ми-35П и шести Ми-171Ш.
6. Завершение поставок 22 вертолетов Ми-171Е ВВС Ирака.
7. Поставка двух вертолетов Ми-171Е по контракту с Аргентиной.
8. Программа поставки вертолетов Ми-17В-5 Индонезии.
9. Поставка СВ Таиланда трех вертолетов Ми-17В-5.
10. Начало поставок вертолетов Ми-35М Азербайджану.
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и экспортных контрактов России по итогам 2011 года в сегменте ВМТ
В рейтинг 10-и наиболее значимых событий в сегменте экспорта военно-морской техники России по итогам 2011 года ЦАМТО включил два контракта (причем один из них еще находится в стадии обсуждения) и 8 поставочных программ (по ранее заключенным соглашениям).
Первое место в рейтинге ЦАМТО по итогам 2011 года занимает передача ВМС Индии в аренду на 10 лет АПЛ К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б». В то же время, первое место этой программы выдано авансом (в случае передачи АПЛ заказчику до конца декабря 2011 года).
Последующие места в рейтинге занимают следующие программы.
2. Контракт с ВМС Вьетнама на поставку второй пары фрегатов проекта 11661Э «Гепард 3.9».
3. Реализация контракта с ВМС Вьетнама на поставку первой пары фрегатов проекта 11661Э «Гепард 3.9».
4. Завершение контракта с Сирией поставку ПБРК «Бастион-П».
5. Завершение контракта с Вьетнамом на поставку ПБРК «Бастион-П».
6. Реализация программы с Туркменией по поставке ракетных катеров класса «Молния».
7. Выбор корвета проекта 20382 «Тигр» победителем тендера ВМС Алжира.
8, Реализация программы с Вьетнамом по поставке патрульных катеров проекта 10412 «Светляк».
9. Передача ВМС Алжира двух сторожевых кораблей проектов 1234Э и 1159Т после проведения капитального ремонта и модернизации.
10. Реализация программы с Вьетнамом по поставке комплектующих для лицензионной сборки ракетных катеров типа «Молния» (эта программа внесена по причине заключения крупного контракта субподряда с Украиной на поставку судовых двигателей).
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и экспортных контрактов России по итогам 2011 года в сегменте вооружений СВ
В рейтинг 10-и наиболее значимых событий в сегменте экспорта Россией вооружений Сухопутных войск по итогам 2011 года ЦАМТО включил 3 контракта и 7 поставочных программ (по ранее заключенным соглашениям).
Первое место в рейтинге ЦАМТО по итогам 2011 года занимает поставка Сухопутным войскам Венесуэлы крупной партии вооружений по контрактам, заключенным в 2009-2010 гг. (ОБТ Т-72Б1, БМП-3М, БТР-80А, 152-мм САО 2С19 «Мста-С», 120-мм самоходные минометы 2С23 «Нона-СВК», 120-мм минометы 2С12А «Сани», 122-мм РСЗО 9K51 БМ-21 «Град» и другие вооружения СВ).
Последующие места в рейтинге занимают следующие программы.
2. Поставка совместным предприятием «БраМос аэроспейс» СВ Индии для укомплектования одного полка новой модификации КР «Брамос» «блок-2», способных идентифицировать и поражать объекты, находящиеся в мультицелевой среде.
3. Поставка СВ Казахстана нескольких типов бронетехники, в том числе первая экспортная поставка Россией боевых машин поддержки танков (БМПТ).
4. Контракт ВС ОАЭ на модернизацию 135 БМП-3.
5. Начало производства в Азербайджане по российской лицензии автоматов АК-74М.
6. Поставка Уганде ОБТ Т-90С.
7. Контракт с Бангладеш на поставку 80 БТР-80А.
8. Продолжение программы с Китаем по лицензионному производству бронеавтомобилей ГАЗ 2330 «Тигр».
9. Заключение контракта и поставка МВД Уругвая 3 бронеавтомобилей ГАЗ-2330 «Тигр» (эта поставка включена с учетом того, что этот небольшой контракт стал прорывом в данном сегменте на рынок стран Латинской Америки с учетом перспектив в ряде других стран региона).
10. Завершение поставок Туркмении партии из 10 ОБТ Т-90С.
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и экспортных контрактов России по итогам 2011 года в сегменте военных самолетов
В рейтинг 10-и наиболее значимых событий в сегменте экспорта военных самолетов России по итогам 2011 года ЦАМТО включил один контракт, два намерения и 7 поставочных программ (по ранее заключенным соглашениям).
В рейтинг включены только те программы, по которым в 2011 году были выполнены мероприятия, предусматривающие завершение того или иного этапа (то есть это, к примеру, заключение контракта, согласование условий поставки, завершение того или иного этапа по совместной разработке, лицензионной программе и собственно поставки).
В этой связи ряд крупнейших текущих программ, по которым на 2011 год не планировалось завершение конкретного этапа работ, не вошли в рейтинг. К примеру, это крупнейшие программы с Индией по разработке истребителя пятого поколения, разработке военно-транспортного самолета MTA, адаптации КР «Брамос» на Су-30МКИ. Выполнение ряда ключевых этапов по реализации этих программ запланировано на 2012 год. В TOP-10 не включен также ряд крупных текущих долгосрочных программ, осуществляющихся согласно графику по ранее подписанным контрактам, к примеру, программа лицензионного производства Су-30МКИ в Индии.
С учетом вышесказанного, первое место в рейтинге ЦАМТО по итогам 2011 года занимает подписание с Индией протокола к межправсоглашению от 2000 года на поставку комплектов для лицензионной сборки 42 дополнительных истребителей Су-30МКИ.
Последующие места в рейтинге занимают следующие программы.
2. Поставка Вьетнаму истребителей Су-30МК2.
3. Поставка ВМС Индии самолетов МиГ-29K/КУБ.
4. Реализация контракта по модернизации истребителей МиГ-29 ВВС Индии.
5. Поставка Алжиру учебно-боевых самолетов Як-130.
6. Поставка Алжиру истребителей Су-30МКА второй партии.
7. Поставка Уганде истребителей Су-30МК2.
8. Поставка ВВС Мьянмы истребителей МиГ-29.
9. Контракт с Китаем на поставку трех военно-транспортных самолетов Ил-76 из наличия МО РФ.
10. Согласование условий контракта с Индонезией на поставку шести истребителей Су-30МК2.