Центр анализа
мировой торговли оружием
Airshow China 2016: Китай в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
1 ноября 2016 года, вторник
ЦАМТО, 1 ноября. К открытию 11-й Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016, которая пройдет в Чжухае (КНР) с 1 по 6 ноября, ЦАМТО публикует статистику экспорта/импорта ВиВТ Китая.
География экспорта ВиВТ Китая по регионам мира в период 2008-2015 гг.
В региональной структуре военного экспорта Китая по периоду 2008-2015 гг., по оценке ЦАМТО, 50,45% (6,155 млрд. долл.) пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (основной импортер – Пакистан).
В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.
Общий идентифицированный объема военного экспорта Китая в период 2008-2015 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 12,2 млрд. долл.
По годам объем военного экспорта Китая составил: в 2008 году – 600 млн. долл., в 2009 году – 1,415 млрд. долл., в 2010 году – 2,047 млрд. долл., в 2011 году – 1,101 млрд. долл., в 2012 году – 1,765 млрд. долл., в 2013 году – 1,377 млрд. долл., в 2014 году – 1,281 млрд. долл. и в 2015 году – 2,614 млрд. долл.
Второе место в региональной структуре военного экспорта Китая по периоду 2008-2015 гг. занимают страны Южной Америки (с учетом Мексики) – 1,691 млрд. долл. (13,85%).
Третье место в структуре военного экспорта Китая по периоду 2008-2015 гг. занимают страны Африки (южнее пустыни Сахара) – 1,576 млрд. долл. (12,9%).
Четвертое место занимает Ближний Восток – 1,291 млрд. долл. (10,58%).
Пятое место занимают страны Северной Африки – 883,2 млн. долл. (7,23%).
В страны на постсоветском пространстве объем экспорта составил 570,6 млн. долл., в страны ЦАКБ – 24 млн. долл., в страны Западной Европы – 10 млн. долл.
По двум остальным регионам мира (Северная Америка и Восточная Европа) идентифицированных данных о поставках китайских вооружений в 2008-2015 гг. не имеется.
Для справки: география экспортных контрактов Китая по регионам мира в 2008-2015 гг.
Следует обратить внимание на то, что портфель экспортных заказов, заключенных Китаем в 2008-2015 гг. (18,940 млрд. долл.), значительно превышает фактический экспорт (12,2 млрд. долл.) за тот же период, причем только часть этих поставок приходится на следующий четырехлетний период (2016-2019 гг.) - 5,351 млрд. долл. То есть Китай уже сейчас имеет «запас» в 1,4 млрд. долл. по поставки ВиВТ на период с 2020 года и далее.
География экспорта ВиВТ Китая по регионам мира в период 2016-2019 гг. (прогноз)
В общем балансе экспорта ПВН Китая в 2016-2019 гг. Азиатско-Тихоокеанский регион сохранит первое место. Его доля составит 59,45% (3,181 млрд. долл.).
В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по планируемому сроку передачи вооружений. Из долгосрочных программ включены поставки, которые планируется реализовать до 2019 года включительно.
По состоянию на сентябрь 2016 года из 10 регионов мира (согласно региональному распределению стран мира по методике ЦАМТО) Китай имеет заказы на поставку вооружений в 2015-2018 гг. в шесть регионов.
Объем поставок Китая в 2016-2019 гг. в страны Южной Америки (с учетом Мексики) по состоянию на сентябрь 2016 года прогнозируется в объеме 1,5 млрд. долл., в страны Северной Африки – 340 млн. долл., в страны Африки (южнее пустыни Сахара) – 165 млн. долл., в страны на постсоветском пространстве – 104,5 млн. долл., в страны Ближнего Востока – 60 млн. долл.
В целом объем военного экспорта Китая в 2016-2019 гг. прогнозируется следующим образом: 3,158 млрд. долл. в 2016 году, 1,136 млрд. долл. в 2017 году, 612 млн. долл. в 2018 году, 445 млн. долл. в 2019 году и 5,351 млрд. долл. за 4-летний период.
Структура экспорта ВиВТ Китая по странам-импортерам
Как уже было сказано выше, общий объем военного экспорта Китая в 2008-2015 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 12,2 млрд. долл.
Крупнейшим импортером Китая за рассматриваемый период является Пакистан (3,47 млрд. долл.). Китай активно сотрудничает в сфере ВТС с Пакистаном по нескольким направлениям. Самым крупным из них является военная авиационная техника.
Следует отметить, что китайская компания «Ченгду» в лице Пакистана создает мощный плацдарм в рамках реализации политики по усилению своих позиций на мировом рынке истребителей за счет продаж дешевых моделей самолетов.
Хотя на текущий момент подавляющее количество заказов Китая на истребители JF-17 «Тандер» приходятся на Пакистан, обе страны уже начали активную работу по совместному продвижению этого истребителя на рынки третьих стран. Даже если Россия блокирует в дальнейшем поставки двигателей РД-93 для JF-17, китайские производители найдут ему замену. Крупный заказ Пакистана Китай рассматривает как стартовую площадку для дальнейшего расширения экспортных продаж этого самолета. JF-17 «Тандер» предназначается, прежде всего, для поставок на внешний рынок, так как экспортный потенциал истребителя J-7 (F-7) практически исчерпан.
По имеющимся данным, заказчикам JF-17 уже стали такие страны как Мьянма (16 ед.), Нигерия (3 ед., начальный заказ). По данным СМИ, всего Нигерия планирует закупить до 20 самолетов данного типа.
Еще одним экспортным продуктом Китая на ближайшую перспективу является истребитель J-10. В настоящее время Китай готовится начать экспорт J-10, предлагая их в качестве замены F-16 за вдвое меньшую цену.
В более отдаленной перспективе Китай может предложить на экспорт истребитель пятого поколения.
С учетом вышесказанного, ведущим мировым экспортерам необходимо учитывать планы Китая по экспансии на рынки относительно небогатых стран. Прежде всего, здесь затрагиваются интересы России, поскольку по ряду стран этой категории интересы РФ и КНР «пересекаются».
Второй страной по объему импорта китайских вооружений по периоду 2008-2015 гг. является Венесуэла (1,236 млрд. долл.). Основной объем заказов Венесуэлы приходится на учебно-тренировочные самолеты.
Третье место в структуре экспорта ВиВТ Кита в 2008-2015 гг. занимает Мьянма (1,185 млрд. долл.).
В десятку крупнейших импортеров ВиВТ Китая по периоду 2008-2015 гг. также входят: Бангладеш (898,9 млн. долл.), Танзания (542 млн. долл.), ОАЭ (460 млн. долл.), Саудовская Аравия (также 460 млн. долл.), Марокко (400 млн. долл.), Алжир (386,7 млн. долл.) и Нигерия (318,4 млн. долл.).
Во вторую десятку крупнейших импортеров китайских вооружений в порядке убывания объемов импорта ВиВТ (от 300 млн. долл. до 102 млн. долл.) входят: Туркменистан, Камбоджа, Боливия, Узбекистан, Гана, Замбия, Египет, Перу, Таиланд и Иордания.
В третью десятку крупнейших импортеров китайских вооружений в порядке убывания объемов импорта ВиВТ (от 100 млн. долл. до 47 млн. долл.) входят: Ирак, Руанда, Камерун, Шри-Ланка, Кения, Лаос, Индонезия, Бразилия, Армения и Мавритания.
В целом за период 2008-2015 гг. Китай поставил ВиВТ 49 странам мира.
Китай как импортер вооружений
Китай являлся крупнейшим рынком сбыта российских вооружений с начала 1990-х гг. и вплоть до середины 2000-х гг. Это позволило, с одной стороны, сохранить российский ОПК, однако с другой стороны массовые поставки Китаю российских вооружений позволили Пекину скопировать их и создать свои «клоны» практически по всей номенклатуре российских ВиВТ. Этим объясняется постоянное снижение доли Китая в общем балансе экспорта российских вооружений в последние годы.
В период спада двусторонних отношений России с Китаем в сфере ВТС сотрудничество осуществлялось в основном в сегментах поставок авиационных двигателей и вертолетной техники.
В целом объем импорта российских вооружений Китаем в 2008-2015 гг. ЦАМО оценивает в сумму 7,09 млрд. долл. Тем не менее, Россия сохранила доминирующие позиции на рынке Китая со значительным отрывом от других конкурентов: Украина – 778 млн. долл., Австрия – 40 млн. долл., Италия – 32 млн. долл. и Швеция – 16,7 млн. долл.
В целом по периоду 2008-2015 гг. Китай занял третье место среди крупнейших стран-импортеров российских вооружений с долевым показателем 9,12%. Для Китая в общем балансе российского военного экспорта, начиная с 2009 года, снижалась, хотя по отдельным годам были небольшие «всплески». Для сравнения: в 2008 году доля Китая составила 21,84% (наивысший результат за 8-летний период), в 2009 году – 16,32%, в 2010 году – 13,43%, в 2011 году – 5,38%, в 2012 году – 7,74%, в 2013 году – 10,68%, в 2014 году – 7,98% и в 2015 году – 1,69% (минимальный показатель за рассматриваемый период).
С началом поставок ЗРС С-400 и истребителей Су-35 (в 2016 году в КНР должно быть поставлено 4 Су-35) доля Китая в общем балансе российского военного экспорта возрастет. Долю Китая в общем балансе российского военного экспорта также увеличат поставки 224 двигателей Д-30КП2 для транспортных самолетов семейства Ил-76/78 на сумму 658 млн. долл. Тем не мене, несмотря на столь крупные заказы, позиция Китай в общем балансе российского военного экспорта снизится с 3 на 4 место в предстоящие 4 года (2016-2019 гг.). Китай в этот период уступит третье место Египту.
Для справки: первое место займет Индия, второе – Алжир.
Более подробная информация размещена в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе «Выставки вооружений».