Материалы, обозначенные синим цветом, доступны только подписчикам.

Главное

27 августа 2015 года, четверг

Фото: Andrey Sdatchikov/dron-sd.livejournal.com

По экспортным поставкам новых истребителей первое место занимает «Локхид Мартин», второе – производители «Су»
ЦАМТО, 27 августа. К авиасалону МАКС-2015 ЦАМТО публикует обновленный отчет по экспортным поставкам новых истребителей по двум 4-летним периодам: 2011-2014 гг. (по реализованным поставкам) и 2015-2018 гг. (прогноз). Ниже приведен обзор в пересчете по компаниям-производителям.

В расчете учтены программы, поставки по которым частично или полностью запланированы на 4-летний период (до 2018 года включительно). Поставки, запланированные на период с 2019 года и далее, в расчете не учитываются.

Прогноз поставок на 2015-2018 носит вероятностный характер и будет близок к действительности в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, а также заявленным намерениям и проводимым тендерам.

Расчет сделан с учетом того, что мировая экономика в предстоящий 4-летний период будет относительно стабильна. Возможная инвариантность развития событий в случае затяжного мирового экономического кризиса в сегменте экспорт ВиВТ и, в частности, истребителей, была представлена в обзоре, пересчитанном по странам-экспортерам.

Общий анализ ситуации по отдельным компаниям-производителям

Период 2011-2018 гг. в целом

Первое место по количественному параметру по периоду 2011-2018 гг. занимает компания «Локхид Мартин» – 250 машин на сумму 28,96 млрд. долл.

Второе место занимают производители истребителей «Су» (компании «Сухой» и «Иркут», подсчет проведен суммарно по обеим компаниям) – 242 машины на сумму 11,69 млрд. долл.

Третье место занимает компания «Боинг» – 120 машин на сумму 15,72 млрд. долл. (следует отметить, что «Боинг» имеет очень крупный контракт с Саудовской Аравией, поставки по которому лишь частично входят в рассматриваемый период).

Четвертое место по количественному параметру по периоду 2011-2018 гг. занимает РСК «МиГ» – 103 машины (4,43 млрд. долл.) при условии заключения контракта с Египтом (в пакетном соглашении предусмотрена поставка МиГ-29) и реализации контракта с Сирией в полном объеме.

Пятое место в отчетном периоде по количественному параметру занимает китайская компания «Ченгду» – 91 машина на сумму 2,03 млрд. долл.

Следует отметить, что «Ченгду» в лице Пакистана создает мощный плацдарм в рамках реализации политики по усилению своих позиций на мировом рынке истребителей за счет продаж дешевых моделей самолетов.

Хотя на текущий момент все заказы Китая на истребители JF-17 «Тандер» приходятся на Пакистан, обе страны уже начали активную работу по совместному продвижению этого истребителя на рынки третьих стран. Даже если Россия блокирует в дальнейшем поставки двигателей РД-93 для JF-17, китайские производители найдут ему замену. Крупный заказ Пакистана Китай рассматривает как стартовую площадку для дальнейшего расширения экспортных продаж этого самолета. JF-17 «Тандер» предназначается, прежде всего, для поставок на внешний рынок, так как экспортный потенциал истребителя J-7 (F-7) практически исчерпан.

Еще одним экспортным продуктом Китая на ближайшую перспективу является истребитель J-10. В настоящее время Китай готовится начать экспорт J-10, предлагая их в качестве замены F-16 за вдвое меньшую цену.

В более отдаленной перспективе Китай может предложить на экспорт истребитель пятого поколения.

С учетом вышесказанного, ведущим мировым экспортерам необходимо учитывать планы Китая по экспансии на рынки относительно небогатых стран. Прежде всего, здесь затрагиваются интересы России, поскольку по ряду стран этой категории интересы РФ и КНР «пересекаются». В частности, Россия и Китай будут соперничать за очень емкий рынок Ирана после снятия эмбарго.

Шестое место по отчетному периоду по количественному параметру занимает консорциум «Еврофайтер» – 66 машин на сумму 11,65 млрд. долл.

Седьмое место по количественному параметру по периоду 2011-2018 гг. занимает «Дассо авиасьон» – 36 машин (6,78 млрд. долл.). Расчет сделан из общей стоимости ожидаемого контракта с ВВС Индии на поставку 36 истребителей «Рафаль», а также уже заключенных контрактов с Катаром и Египтом.

Восьмое место в отчетном периоде по количественному параметру занимает компания СААБ – 33 машины (2,66 млрд. долл.).

Следует отметить, что шведская компания СААБ выиграла тендеры в Швейцарии и Бразилии.

Что касается Швейцарии, то вопрос по закупке в Швеции 22 многофункциональных истребителей JAS-39E/F «Грипен» («Грипен NG») стоимостью около 3,1 млрд. франков (3,5 млрд. долл.) был вынесен на всенародный референдум.

В ходе референдума, состоявшегося в мае 2014 года, 53,4% избирателей высказались против закупки. Результат референдума стал полной неожиданностью и правительство не имело на этот случай «плана Б».

На референдум был вынесен вопрос об одобрении финансирования закупки самолетов «Грипен E», в том числе, в рамках «Закона о фонде Грипен», который был одобрен парламентом в 2013 году. По результатам референдума планировалось принять окончательное решение о приобретении истребителей «Грипен E».

Компания «Сааб» была выбрана победителем тендера на поставку многофункциональных истребителей следующего поколения для ВВС Швейцарии в декабре 2011 года. В ноябре 2012 года швейцарское правительство приняло решение о закупке 22 истребителей JAS-39E «Грипен». В январе 2013 года Федеральный Совет направил предложение о приобретении истребителей парламенту в рамках «Программы закупки вооружений-2012». Парламент Швейцарии 27 сентября 2013 года одобрил приобретение 22 истребителей «Грипен E» и связанное финансирование в размере 3,126 млрд. франков в рамках отдельного «Фонда Грипен».

Теперь правительство Швейцарии будет вынуждено искать другой вариант обеспечения защиты воздушного пространства страны.

Девятое место с первым экспортным заказом на 6 истребителей JF-17 «Тандер» стоимостью 145 млн. долл. для ВВС Мьянмы занимает пакистанская «Пакистан аэронотикал комплекс» (РАС). Этот контракт отнесен на счет PAC как головного исполнителя.

В целом общемировой экспорт новых многофункциональных истребителей за период 2011-2018 гг. ЦАМТО оценивает (с учетом еще не завершенных тендеров и планируемых закупок по программам, находящимся в стадии обсуждения) в 1020 машин на сумму 92 млрд. долл.

Прошедший 4-летний период 2011-2014 гг.

Первое место по количественному параметру по прошедшему 4-летнему периоду (2011-2014 гг.) заняли производители истребителей «Су» (компании «Сухой» и «Иркут», подсчет проведен суммарно по обеим компаниям) – 139 машин на сумму 5,79 млрд. долл., второе место заняла компания «Локхид Мартин» – 89 машин на сумму 5,73 млрд. долл. Третье место заняла компания «Боинг» – 60 машин (7,66 млрд. долл.).

Места с 4-го и далее по количественному параметру по периоду 2011-2014 гг. заняли «Ченгду» – 51 машина (830 млн. долл.), РСК «МиГ» – 49 машин (около 2 млрд. долл.), «Еврофайтер» – 28 машин (4,38 млрд. долл.), СААБ – 21 машина (1,26 млрд. долл.).

В целом общемировой экспорт новых многофункциональных истребителей за период 2011-2014 гг. ЦАМТО оценивает в 437 машин на сумму 27,66 млрд. долл.

Предстоящий 4-летний период 2015-2018 гг.

Прогноз поставок на 2015-2018 носит вероятностный характер и будет близок к действительности в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, а также заявленным намерениям и проводимым тендерам.

С учетом этого, первое место по количественному параметру по предстоящему 4-летнему периоду (2015-2018 гг.) займет компания «Локхид Мартин» – 161 машина на сумму 23,23 млрд. долл., второе место займут производители истребителей «Су» (компании «Сухой» и «Иркут», подсчет проведен суммарно по обеим компаниям) – 103 машины на сумму 5,90 млрд. долл. Третье место займет компания «Боинг» – 60 машин на сумму 8,06 млрд. долл.

Места с 4-го и далее по количественному параметру по периоду 2015-2018 гг. займут: РСК «МиГ» – 54 машины на сумму 2,43 млрд. долл., «Ченгду» – 40 машин на сумму около 1,2 млрд. долл., консорциум «Еврофайтер» – 38 машин на сумму 7,27 млрд. долл., «Дассо» – 36 машин на сумму 6,78 млрд. долл., СААБ – 12 ед. на сумму 1,4 млрд. долл., PAC – 6 ед. на сумму 145 млн. долл.

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, ожидаемый объем поставок составляет 73 машины на сумму 7,94 млрд. долл.

В целом общемировой экспорт новых многофункциональных истребителей в период 2015-2018 гг. ЦАМТО оценивает в 583 машины на сумму 64,34 млрд. долл.

Оценка положения производителей истребителей «Су» (суммарный расчет по компаниям «Сухой» и «Иркут»)

В прошедший 4-летний период (2011-2014 гг.) доля российских производителей истребителей «Су» (суммарно по компаниям «Сухой» и «Иркут») в количественном объеме мирового экспорта новых многофункциональных истребителей составила 31,8%, в стоимостном отношении – 20,94%.

В 2011-2014 гг. для инозаказчиков было поставлено (или произведено по лицензии) 139 новых истребителей марки «Су» на сумму 5,79 млрд. долл.

По количественному параметру по периоду 2011-2014 гг. российские производители истребителей «Су» заняли первое место. Для сравнения: «Локхид Мартин» за тот же период поставила на экспорт 89 истребителей. Тройку лидеров замкнула компания «Боинг» (60 машин).

По стоимостному параметру по периоду 2011-2014 гг. с объемом 5,79 млрд. долл. российские производители истребителей «Су» также заняли второе место, уступив только «Боингу» (7,66 млрд. долл.).

Доля российских производителей истребителей «Су» (суммарно по компаниям «Сухой» и «Иркут») в количественном объеме мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в предстоящий 4-летний период (2015-2018 гг.) может составить 17,67%, в стоимостном отношении – 9,16% (в случае реализации перспективных программ с Вьетнамом, Казахстаном и Китаем в полном объеме). То есть прогнозируемый объем экспорта истребителей «Су» пока только в проекте, который надо реализовать в твердые контракты. Не исключено, что Россия и Индия в связи с закупкой для индийских ВВС значительно меньшего количества «Рафалей» (всего 36 ед., и контракт даже на это количество до сих пор не подписан) закажут дополнительную партию истребителей Су-30МКИ. Пока эта возможность чисто виртуальная и в прогноз не включена.

С учетом вышесказанного, в 2015-2018 гг. для инозаказчиков прогнозируется возможная поставка 102 новых истребителей марки «Су» и одного опытного образца FGFA (всего 103 ед.) на сумму 5,9 млрд. долл.

Перспективы по Казахстану: на официальном уровне неоднократно сообщалось, что в дополнение к уже полученным в 2015 году четырем Су-30СМ Министерство обороны РК планирует до 2020 года приобрести еще 32 истребителя этого типа. Планы Казахстана по значительному увеличению количества закупаемых Су-30СМ подтвердили также  в руководстве корпорации «Иркут». В расчет на период до 2018 года пока включена ориентировочная закупка 24 машин.

Перспективы по Китаю: неоднократно сообщалось, что переговоры по поставке 24 Су-35 находятся на заключительной стадии. На период до 2018 года включена возможная поставка 12 машин.

Перспективы по Вьетнаму: вопрос о дополнительной закупке эскадрильи истребителей Су-30МК2 обсуждался на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, состоявшейся летом 2014 года. По имеющимся данным, на текущий момент переговоры продолжаются. На период до 2018 года включена возможная поставка 12 машин.

По Индии: в расчет по 2018 год включено производство по лицензии оставшихся Су-30МКИ (расчет по факту сборки самолетов, а не поставки машинокомплектов) и передача индийской стороне первого опытного образца истребителя пятого поколения FGFA.

Ряд возможных поставок в расчет пока включать преждевременно. В частности, это возможная поставка Индонезии Су-35 (победитель будет выбран по результатам планируемого к объявлению международного тендера). Не исключена также дополнительная закупка Джакартой партии Су-30МК2 вне рамок тендера. Остается некоторый шанс на продолжение поставок Су-30 (возможно Су-35) Венесуэле, но эта возможность «тает» в связи с резким обесценением нефти и галопирующей инфляцией в Венесуэле. Перспективы есть и в планируемом к объявлению малазийском тендере. С учетом резкого сокращения количества боеготовых эскадрилий за счет списания устаревших самолетов в составе ВВС Индии, а также значительного сокращения закупок истребителей «Рафаль», возможна закупка дополнительно некоторого количества Су-30МКИ. Возможно также, что после закупки Як-130УБС некоторое количество многофункциональных истребителей может приобрести Белоруссия. В сфере российских интересов в отношении поставки истребителей типа «Су» следует также упомянуть Азербайджан.

После снятия эмбарго есть шанс вернуться на рынок Ирана, причем как с истребителями «Су», так и «МиГ», но здесь предстоит жесткая конкурентная борьба с Китаем.

Есть еще несколько вариантов как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья, говорить о которых пока преждевременно.

С учетом вышесказанного, по количественному параметру по периоду 2015-2018 гг. российские производители истребителей «Су» (103 ед.) могут занять второе место после «Локхид Мартин» (161 ед.).

По стоимостному параметру по периоду 2015-2018 гг. с объемом 5,9 млрд. долл. российские производители истребителей «Су» могут занять пятое место, уступив «Локхид Мартин» (23,23 млрд. долл.), «Боингу» (8,06 млрд. долл.), консорциуму «Еврофайтер» (7,27 млрд. долл.) и «Дассо» (6,78 млрд. долл.). Тем не менее, необходимо учитывать, что западные компании при объявлении контрактов учитывают в их стоимости поставляемое вооружение и пакет услуг по техническому обеспечению и обучению, что, как правило, не практикует российский ОПК (контракты заключаются отдельно).

В целом по 8-летнему периоду 2011-2018 гг. российские производители истребителей «Су» занимают второе место по количественному показателю экспорта истребителей – 242 машины. Для сравнения: «Локхид Мартин» с поставкой 250 машин занимает 1 место, замыкает тройку лидеров по количественному параметру по периоду 2011-2018 гг. компания «Боинг» – 120 ед.

По стоимостному объему по периоду 2011-2018 гг. российские производители истребителей «Су» с объемом 11,69 млрд. долл. занимают третье место, уступая «Локхид Мартин» (28,96 млрд. долл.) и «Боингу» (15,72 млрд. долл.).

Для сохранения своих позиций в период с 2019 года и далее российским производителям истребителей «Су» необходимы новые контракты. Имеющихся на текущий момент контрактов и намерений по прямой поставке для сохранения лидирующих позиций будет недостаточно. Следует отметить, что именно на этот период запланирован выход на мировой рынок российского истребителя пятого поколения.

Оценка положения РСК «МиГ»

В прошедший 4-летний период (2011-2014 гг.) доля РСК «МиГ» в количественном объеме мирового экспорта новых многофункциональных истребителей составила 11,21%, в стоимостном отношении – 7,25%.

В 2011-2014 гг. для инозаказчиков было поставлено 49 новых истребителей на сумму около 2 млрд. долл.

По количественному параметру по периоду 2011-2014 гг. РСК «МиГ» заняла пятое место. Для сравнения: российские производители истребителей «Су» поставили на экспорт 139 машин, «Локхид Мартин» – 89 ед., «Боинг» – 60 ед. и «Ченгду» – 51 ед.

По стоимостному параметру по периоду 2011-2014 гг. с объемом около 2 млрд. долл. корпорация «МиГ» заняла также пятое место. Для сравнения: стоимостной объем поставок «Боинга» составил 7,66 млрд. долл., российских производители истребителей «Су» – 5,79 млрд. долл., «Локхид Мартин» – 5,73 млрд. долл. и консорциума «Еврофайтер» – 4,38 млрд. долл.

Доля корпорации «МиГ» в количественном объеме мирового экспорта новых многофункциональных истребителей в предстоящий 4-летний период (2015-2018 гг.) может составить 9,26%, в стоимостном отношении – 3,77%.

В 2015-2018 гг. для инозаказчиков прогнозируется возможная поставка 54 новых истребителей марки «МиГ» на сумму 2,43 млрд. долл.

Следует отметить, что в подсчет по количеству прогнозируемого экспорта истребителей корпорации «МиГ» по периоду 2017-2018 гг. входит поставка МиГ-29М/М2 Сирии. В случае развития ситуации вокруг Сирии по наихудшему сценарию, эта поставка может не состояться. Данный расчет сделан, исходя из того, что контракт с Сирией в итоге будет реализован.

Также на текущий момент до конца не ясна ситуация с Египтом (общий возможный заказ оценивается в 46 ед. МиГ-29, пока в расчет до 2018 года включена возможная поставка 30 ед.).

Информацию о том, что контракт с Египтом на поставку истребителей МиГ-29 не подписан, подтвердила 21 августа пресс-секретарь РСК «МиГ» Анастасия Кравченко. Тем не менее, поскольку в пакетное соглашение эта программа входит, в прогноз по РСК «МиГ» она пока включена в категорию «намерение».

«Вероятностный» характер заключения потенциального соглашения с Египтом объясняется следующими факторами.

Негативными из них являются следующие. Во-первых, закупка МиГ-29 входит в пакетное соглашение, номенклатура закупок по которому по требованию египетской стороны может быть в любое время скорректирована (с учетом текущих закупок Каиром различенных типов вооружений в других странах), то есть первоначальный вариант включения в пакетное соглашение МиГ-29 может быть пересмотрен. Во-вторых, финансовое обеспечение этого пакетного соглашения взяла на себя Саудовская Аравия, а в связи с падением цен на нефть Эр-Рияду уже пришлось пересматривать госбюджет на текущий финансовый год, то есть на программу с Египтом просто может не остаться денег. В-третьих, Египет недавно подписал контракт на закупку истребителей «Рафаль» и, хотя закупка не очень большая в количественном отношении (24 ед.), Египет может посчитать, что на среднесрочную перспективу этого вполне достаточно.

Позитивными из них являются следующие. Во-первых, Эр-Рияд отчетливо осознает крайне опасное развитие ситуации на Ближнем Востоке, а также роль Египта (как союзника) в борьбе против ИГИЛ и, несмотря на финансовые проблемы, профинансирует пакетное соглашение. Во-вторых, следует учитывать сложившиеся отношения на уровне военно-политического руководства России и Египта, которые на текущий момент можно охарактеризовать как союзнические. Очередные переговоры президентов двух стран состоялись 26 августа в Москве, по итогам которых президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что удовлетворен достигнутым прогрессом и успехами в развитии и укреплении двусторонних отношений по ряду направлений, в том числе в военном сотрудничестве, в сфере ВТС, а также в области содействия борьбе с терроризмом, отметив, что «рассчитывает на продолжение интенсивной работы по этим направлениям и активизацию механизмов этого сотрудничества».

То есть на текущий момент программу с Египтом по МиГ-29 можно охарактеризовать как «многовариантную», практическая реализация которой зависит от многих факторов.

В случае реализации поставочных программ с Сирией и Египтом в запланированных объемах, по количественному параметру по периоду 2015-2018 гг. корпорация «МиГ» займет четвертое место. По стоимостному параметру по периоду 2015-2018 гг. с объемом 2,43 млрд. долл. РСК «МиГ» займет шестое место.

В целом по 8-летнему периоду 2011-2018 гг. РСК «МиГ» занимает четвертое место по количественному показателю экспорта истребителей – 103 машины. По стоимостному объему по периоду 2011-2018 гг. РСК «МиГ» занимает шестое место.

Следует отметить, что итоговый процентный долевой показатель по РСК «МиГ» по периоду 2015-2018 гг. будет несколько ниже, поскольку по категории «тендер», результаты которых пока не подведены, планируется экспорт 73 новых многофункциональных истребителей на сумму 7,94 млрд. долл. В этих тендерах РСК «МиГ» не участвует.

В случае, если программы с Египтом и Сирией реализованы не будут, показатели «РСК «МиГ» в расчетный период существенно снизятся. В то же время, у РСК «МиГ» имеются альтернативные варианты, которые могут компенсировать общий баланс поставок.

В частности, есть шанс на продолжение программы с Индией по поставкам МиГ-29К/КУБ. Кроме того, у РСК «МиГ» есть возможность выйти на рынок Ирана (после снятия эмбарго), а также добиться успеха в планируемом к объявлению тендере ВВС Перу.

С Нью-Дели возможен вариант сотрудничества и по МиГ-35, если Индия объявит новый тендер на закупку средних истребителей в связи со значительно меньшим количеством планируемых к закупке «Рафалей» и резким сокращением количества укомплектованных боеготовых эскадрилий в составе ВВС страны за счет списания устаревших истребителей. По МиГ-35 перспективы у РСК «МиГ» есть во Вьетнаме, Белоруссии и Казахстане. Продвижение МиГ-35 в эти страны будет более эффективным после заключения контракта на поставку МиГ-35 для ВКС РФ (подписание ожидается в первом квартале 2016 года).

Есть еще несколько вариантов как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья, говорить о которых пока преждевременно.

То есть при любом развитии событий РСК «МиГ» наберет портфель заказов на 2015-2018 гг. в не меньшем количестве, чем было поставлено в 2011-2014 гг.

Примечание:

В зачет по РСК «МиГ» не включена поставка 6 истребителей-перехватчиков МиГ-31, о чем сообщили зарубежные СМИ. Согласно распространенным в середине августа этого года в сети Интернет фотографиям, на авиабазу «Меззе» (el-Mezze), расположенную на территории международного аэропорта Дамаска, из России прибыли шесть истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Спустя несколько дней, 21 августа, информацию о поставке Сирии МиГ-31 официально опроверг генеральный директор РСК «МиГ» Сергей Коротков.

По его словам, «Россия не поставляла истребители-перехватчики МиГ-31 в Сирию, и они не будут эксплуатироваться в этой стране».

Более подробный материал опубликован в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе «Текущие аналитические материалы». Полностью материал опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» № 8.

Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail

Новости

29 марта 2024 года, 12:35
Сухопутные войска Малайзии в апреле получат первый из четырех арендованных в прошлом году вертолетов UH-60A+ «Блэк Хок».
29 марта 2024 года, 12:10
Береговая охрана Филиппин может приобрести два патрульных катера класса «Гардиан», которые строятся австралийской компанией Austal в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров островных государств Тихоокеанского региона.
29 марта 2024 года, 11:40
На предприятии компании General Dynamics Electric Boat в Гротоне (шт.Коннектикут) состоялась церемония крещения многоцелевой АПЛ SSN-799 «Айдахо» класса «Вирджиния».
29 марта 2024 года, 10:55
Около 10.00 мск 29 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
29 марта 2024 года, 10:30
Расчет ударного БЛА Южной группировки войск на Донецком направлении СВО уничтожил тяжелый ударный БЛА ВСУ типа «Баба-Яга» прямым попаданием в воздухе.
29 марта 2024 года, 10:20
Военнослужащие добровольческого отряда «Барс-13» группировки войск «Юг» срывают атаки и ротации украинских националистов, а также уничтожают опорники, места скопления личного состава и бронетехники ВСУ в районе н.п. Клещеевка на Артемовском направлении.
29 марта 2024 года, 10:00
Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки Днепр уничтожили буксируемое орудие ВСУ в Запорожской области, говорится в комментарии к видеоролику, размещенному на сайте Минобороны 29 марта.